中國報(bào)告大廳網(wǎng)訊，旅行社作為旅游行業(yè)的下游服務(wù)中介，連接上游文旅資源與下游游客，其規(guī)模變化直接反映國內(nèi)文旅行業(yè)的發(fā)展趨勢，疫情后行業(yè)經(jīng)歷出清與恢復(fù)，當(dāng)前供需兩端的規(guī)模結(jié)構(gòu)已經(jīng)出現(xiàn)新的特征。
從供給側(cè)觀察，旅行社行業(yè)的市場主體數(shù)量變化直接反映行業(yè)準(zhǔn)入與出清節(jié)奏，疫情沖擊下行業(yè)經(jīng)歷一輪出清后，隨著國內(nèi)旅游市場恢復(fù)，市場主體數(shù)量持續(xù)回升，不同時(shí)間節(jié)點(diǎn)的官方統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)清晰展現(xiàn)這一演進(jìn)過程，統(tǒng)計(jì)口徑均為文化和旅游部公布的合規(guī)旅行社存量，不含未取得經(jīng)營許可的黑旅，數(shù)據(jù)一致性高，可直接對比不同階段的規(guī)模變化。
| 統(tǒng)計(jì)時(shí)間 | 數(shù)量（家） |
|---|---|
| 2020年末 | 40682 |
| 2023年末 | 56275 |
| 2024年9月 | 62766 |
| 2024年末 | 64616 |
2020到2023三年間數(shù)量增長超過1.5萬家，年均復(fù)合增速約11.5%，2024年單年新增超過8000家，恢復(fù)性增長特征明顯，市場擴(kuò)容速度超出疫情初期的普遍預(yù)期，行業(yè)對旅游市場復(fù)蘇的信心持續(xù)提升。疫情初期，2020年受出行管控影響，大量中小旅行社退出市場，當(dāng)年底存量為4萬余家，較2019年出現(xiàn)小幅下降，隨后三年，國內(nèi)文旅市場逐步恢復(fù)，文旅部也放開了旅行社設(shè)立審批的部分限制，允許分支機(jī)構(gòu)異地備案簡化流程，降低了市場準(zhǔn)入門檻，吸引大量新進(jìn)入者。2023年出境游重啟后，不少此前暫停營業(yè)的旅行社重新辦理資質(zhì)，也拉動(dòng)了總量增長。新增市場主體中，中小微旅行社占比超過九成，多數(shù)專注于區(qū)域定制游、本地周邊游等細(xì)分賽道，而非傳統(tǒng)的大規(guī)模跟團(tuán)游業(yè)務(wù)，行業(yè)主體結(jié)構(gòu)已經(jīng)出現(xiàn)潛移默化的改變，中小主體的活躍度提升，意味著行業(yè)碎片化特征進(jìn)一步強(qiáng)化，頭部企業(yè)的整合空間仍然較大。
旅行社的區(qū)域分布和地方旅游資源稟賦、常住人口規(guī)模、出游消費(fèi)水平直接相關(guān)，經(jīng)濟(jì)發(fā)達(dá)、旅游資源富集的省市往往擁有更多的旅行社存量，文化和旅游部2020年公布的分省市數(shù)量數(shù)據(jù)，清晰展現(xiàn)國內(nèi)旅行社的區(qū)域分布格局，這一格局在后續(xù)幾年并未發(fā)生本質(zhì)變化，頭部省市的位次保持穩(wěn)定。
| 區(qū)域 | 數(shù)量（家） |
|---|---|
| 廣東 | 3390 |
| 北京 | 3194 |
| 江蘇 | 3057 |
| 浙江 | 2885 |
| 山東 | 2676 |
| 上海 | 1808 |
| 河北 | 1531 |
| 遼寧 | 1530 |
| 安徽 | 1522 |
| 四川 | 1336 |
Top10區(qū)域合計(jì)數(shù)量超過2.2萬家，占當(dāng)年全國總量的56%以上，沿海經(jīng)濟(jì)發(fā)達(dá)省市占據(jù)前五位，體現(xiàn)出游需求和經(jīng)濟(jì)發(fā)展水平的強(qiáng)相關(guān)性，四川作為西部旅游資源大省進(jìn)入前十，也反映出資源稟賦對行業(yè)供給的拉動(dòng)作用。不排除后續(xù)幾年西南地區(qū)的旅行社數(shù)量占比進(jìn)一步提升，未來區(qū)域格局可能出現(xiàn)小幅調(diào)整。廣東作為全國出入境口岸最集中的省份，此前出境游業(yè)務(wù)占比較高，疫情后出境游恢復(fù)，廣東旅行社的增長速度仍然快于全國平均水平，北京作為首都，商務(wù)旅游、研學(xué)旅游需求旺盛，旅行社存量始終保持高位，江蘇浙江作為長三角經(jīng)濟(jì)圈的核心省份，本地游、周邊游需求旺盛，居民人均可支配收入高，對定制旅游等產(chǎn)品的需求較大，拉動(dòng)了市場主體增長。區(qū)域分布的不均衡性，也導(dǎo)致行業(yè)競爭的區(qū)域差異，在頭部省市，旅行社的獲客成本已經(jīng)顯著高于中西部地區(qū)，中小旅行社的生存壓力更大，而不少下沉市場的旅行社仍然存在供給缺口，尤其是中高端定制游產(chǎn)品的供給不足，為頭部旅行社下沉布局提供了空間。
經(jīng)營層面，旅行社行業(yè)的營收規(guī)模變化直接反映市場需求的恢復(fù)程度，疫情沖擊下2020年行業(yè)營收出現(xiàn)大幅下滑，隨后幾年隨著出行限制解除，營收逐步恢復(fù)，文化和旅游部公布的歷年年度營收數(shù)據(jù)，口徑統(tǒng)一，可清晰展現(xiàn)恢復(fù)節(jié)奏。
| 統(tǒng)計(jì)年份 | 營業(yè)收入（億元） |
|---|---|
| 2020年 | 2389.69 |
| 2023年 | 4442.73 |
| 2024年 | 5657.70 |
2023年行業(yè)營收已經(jīng)恢復(fù)至2020年的1.86倍，2024年較2023年增長超過27%，恢復(fù)速度持續(xù)加快，按照這一增長節(jié)奏，行業(yè)營收已經(jīng)接近2019年疫情前的水平，市場需求的復(fù)蘇韌性超出此前預(yù)期。營收增長的同時(shí)，利潤水平仍然處于低位，行業(yè)整體盈利壓力仍然較大。2020年疫情沖擊下，出行幾乎停擺，全年?duì)I收不足2400億元，行業(yè)整體虧損超過70億元，多數(shù)中小旅行社依靠減免社保、租金補(bǔ)貼等政策維持經(jīng)營，大量主體退出市場。2023年國內(nèi)游全面恢復(fù)，出境游有序放開，行業(yè)營收突破4400億元，實(shí)現(xiàn)整體盈利37.37億元，行業(yè)正式回到盈利區(qū)間。2024年出境游進(jìn)一步恢復(fù)，國內(nèi)長線游、跨省游需求持續(xù)增長，全年?duì)I收突破5600億元，較2023年保持兩位數(shù)增長。營收增長的核心動(dòng)力來自于出行需求的釋放，疫情期間積累的儲(chǔ)蓄帶動(dòng)了中長途旅游、出境旅游的消費(fèi)升級，游客愿意為專業(yè)的行程規(guī)劃、定制服務(wù)支付更高費(fèi)用，拉動(dòng)了旅行社行業(yè)的營收增長。OTA平臺(tái)對標(biāo)準(zhǔn)化產(chǎn)品的沖擊仍然存在，旅行社的盈利空間仍然集中在定制游、團(tuán)隊(duì)游等個(gè)性化、高復(fù)雜度產(chǎn)品領(lǐng)域，標(biāo)準(zhǔn)化機(jī)票酒店預(yù)訂業(yè)務(wù)的占比持續(xù)下降，行業(yè)產(chǎn)品結(jié)構(gòu)也在發(fā)生變化。
旅行社業(yè)務(wù)按目的地劃分為國內(nèi)旅游、入境旅游、出境旅游三大板塊，不同板塊的恢復(fù)節(jié)奏存在明顯差異，受國際航線恢復(fù)、出入境政策調(diào)整的影響，三大板塊的結(jié)構(gòu)占比也在逐步向疫情前回歸，2023年的官方統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)清晰展現(xiàn)了恢復(fù)過程中的結(jié)構(gòu)特征。
| 板塊 | 營業(yè)收入（億元） | 占旅游業(yè)務(wù)營收比重 |
|---|---|---|
| 國內(nèi)旅游 | 2321.28 | 86.8% |
| 出境旅游 | 310.10 | 11.6% |
| 入境旅游 | 41.78 | 1.6% |
國內(nèi)旅游仍然占據(jù)絕對主導(dǎo)地位，占比超過八成五，這和國內(nèi)旅游市場率先恢復(fù)直接相關(guān)，入境旅游恢復(fù)速度最慢，占比不足2%，反映出國際入境旅游需求的恢復(fù)仍然需要更長時(shí)間，出境旅游占比已經(jīng)恢復(fù)至一成以上，復(fù)蘇節(jié)奏快于入境旅游。國內(nèi)旅游作為旅行社行業(yè)的基本盤，在疫情期間承擔(dān)了行業(yè)營收的主要支撐作用，2020年國內(nèi)旅游營收占旅行社旅游業(yè)務(wù)營收的比重就超過86%，2023年這一占比略有下降，但仍然保持在高位，隨著本地游、周邊游、跨省游的全面恢復(fù)，國內(nèi)旅游產(chǎn)品的結(jié)構(gòu)也從之前的低價(jià)團(tuán)向中高端品質(zhì)團(tuán)轉(zhuǎn)型，不少旅行社推出的親子游、研學(xué)游、康養(yǎng)游等產(chǎn)品，單價(jià)顯著高于傳統(tǒng)的跟團(tuán)游，拉動(dòng)了國內(nèi)旅游營收的增長。出境旅游方面，2023年出境游有序放開后，跟團(tuán)出境游的需求快速釋放，旅行社作為出境游資質(zhì)的持有主體，在簽證辦理、地接安排等方面具備OTA平臺(tái)無法比擬的優(yōu)勢，因此出境旅游營收快速增長，占比從2020年的11.9%略降至11.6%，基本恢復(fù)到疫情前的結(jié)構(gòu)水平。入境旅游方面，受國際航班運(yùn)力不足、境外游客消費(fèi)信心恢復(fù)較慢等因素影響，入境旅游的營收規(guī)模仍然較小，占比遠(yuǎn)低于疫情前的水平，后續(xù)恢復(fù)仍有待國際旅游市場的進(jìn)一步開放。三大市場的結(jié)構(gòu)特征，決定了當(dāng)前旅行社行業(yè)的經(jīng)營策略，多數(shù)企業(yè)仍然將資源重點(diǎn)投向國內(nèi)旅游市場，同時(shí)逐步加大出境旅游業(yè)務(wù)的布局，入境旅游業(yè)務(wù)只有少數(shù)頭部企業(yè)在維持，行業(yè)整體對入境游的投入仍然較低，這一狀況仍有待觀察。
如需獲取旅行社行業(yè)細(xì)分賽道、最新季度運(yùn)營數(shù)據(jù)，可關(guān)注文化和旅游部官方發(fā)布的統(tǒng)計(jì)公報(bào)。
更多旅行社行業(yè)研究分析，詳見中國報(bào)告大廳《旅行社行業(yè)報(bào)告匯總》。這里匯聚海量專業(yè)資料，深度剖析各行業(yè)發(fā)展態(tài)勢與趨勢，為您的決策提供堅(jiān)實(shí)依據(jù)。
更多詳細(xì)的行業(yè)數(shù)據(jù)盡在【數(shù)據(jù)庫】，涵蓋了宏觀數(shù)據(jù)、產(chǎn)量數(shù)據(jù)、進(jìn)出口數(shù)據(jù)、價(jià)格數(shù)據(jù)及上市公司財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)等各類型數(shù)據(jù)內(nèi)容。
京公網(wǎng)安備 11010502031895號
